2019年中國照明行業運行情況報告
出口情況
（一）概況
2019年全年，中國照明全行業出口額約為454.38億美元，同比略有增長為2.48%，雖比起上半年的增速4.08%有所放緩，但全年再創歷史新高（2015年曾達到過450億美元）。
整體略有增長的因素要從三個角度來看，一是產品方面，傳統光源除白熾燈外均延續了不同程度的下滑，LED替換光源已接近其增長峰值，各類LED燈具的增長帶動了整體出口，還有就是因中國的照明全產業鏈樞紐地位使得照明相關配件的出口近年來維持了較為可觀的增速；二是國際市場方面，占比最大的美國市場因中美貿易摩擦加征301關稅的影響有所下行，但下滑程度好于預期，歐洲、東南亞、日本等市場的增長抵消了美國市場下滑對整體出口的影響；三是出口企業方面，和大形勢以及主動調整相關，排名前10的企業多有所下滑，但是原來未列前排的“中層企業”有所增長，補了頭部企業下滑的缺口，為整體出口微增做出了貢獻。
（二）出口產品情況
2019年，我國累計出口主要光源產品約96.93億只。其中LED光源59.38億只，占比進一步提升達到61.3%，比去年同期提高了7.2個百分點；白熾燈略有增長至20.82億只，鹵鎢燈幾乎腰斬至4.4億只；緊湊型熒光燈8.78億只，直管/環形熒光燈2.95億只；三類HID燈共約0.6億只。
從近幾年的光源占比情況變化趨勢來看，LED產品占整個光源出口數量逐年上升到目前已超過六成，一方面體現了LED產品對傳統產品的替換呈現此消彼長的態勢，另一方面替換市場未來幾年仍具備一定潛力。
1、傳統光源
隨著相關LED照明產品的替代和全球對高耗能產品的淘汰，各類傳統照明產品中包括熱輻射光源類的鹵鎢燈，熒光燈類的緊湊型和直管/環形產品，以及高強氣體放電燈類的高壓汞燈、高壓鈉燈和金屬鹵化物燈在內，幾乎均為兩位數下降。
值得注意的是，白熾燈異常堅挺，2019年普通照明用白熾燈出口總數仍達到20.82億只，出口額達3.47億美元，不僅沒有下降，甚至還有小幅增長。而從部分白熾燈主要生產企業如佛山照明、安徽世林、山東華泰、成都天星等反映的情況來看，白熾燈的利潤率也維持了一個較好的水準。從近些年數據來看，LED逐步進入普通照明市場后受到沖擊最大的是相對于熱輻射光源更為節能的氣體放電光源，熒光燈和HID近年來都有著持續性的顯著下滑，所以對于消費終端來說，照明產品除了節能，舒適也是一項重要的指標；同時與全球市場對含汞產品的限制也有一定關系。目前看，白熾燈的“黃金尾巴”可能還會有較長的一段周期。
鹵鎢燈斷崖式下滑。此前，鹵鎢燈因其優良的光色品質和相對于白熾燈的高效深受偏好低色溫高顯指的歐美市場青睞，相對其他傳統光源下降勢頭不明顯，但近兩年來因歐美澳等其出口的主要市場都相繼出臺普通照明用鹵鎢燈禁令，使其真正步入加速下行區間。從上圖可見，由于2018年9月1日是歐盟淘汰部分普通照明用非反射型鹵鎢燈的節點。所以自2018年8月起，鹵鎢燈的出口數量和金額均斷崖式下滑，單月的數量基本維持在之前正常月份的五成左右。2019年其出口總數為4.4億只，同比大降47.91%；出口金額1.4億美元，同比下降達到46.02%，呈現腰斬之勢。其部分月份單價反而有所上升是因為不在禁售之列的鹵鎢燈產品主要為單價較高的反射型和特殊照明用途產品。在此形勢下，相關的LED替換產品諸如LED燈絲燈或貼片式多角度發光球泡等類似產品會迎來一輪替代機會。
2、燈具產品
主要的燈具產品，包括HS編碼為94051000的“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”，即固定式燈具；HS編碼為94052000的“電氣的臺燈、床頭燈或落地燈”，即可移式燈具；以及HS編碼為94054090的“未列名電燈及照明裝置”，即戶外燈具及部分LED燈具等。
上述幾類燈具是帶動整個照明產品出口前進的主力，于2019年均有不同程度的增長，僅這三類燈具出口總額便達到273.7億美元，占到整個出口額的60%，其出口情況主要反映了各國國民經濟需求的基本面情況。LED燈具在當中占比也不斷提升，諸如室內的吸頂燈、筒燈、面板燈、高棚燈、燈條/燈帶，室外的投/泛光燈、草坪燈/庭院燈、路燈/隧道燈等一體化燈具產品逐漸成為主力。山東萊特光電LED
3、配件產品
這類產品主要為光源用的燈頭燈座以及散熱件和燈具用玻璃件、塑料件、金屬件等。這幾類配件產品在2019年都得到了一定增長，特別是燈具用塑料件，漲幅超過50%。這是由于照明產業的深供應鏈特性，其他國家即使從事照明成品制造也要很大程度依托中國完備的照明供應鏈，加之去年受中美貿易摩擦的301關稅影響，部分海外訂單不可避免地流向諸如印度、越南、韓國、土耳其、馬來西亞等制造國，也加速了相關產品對外的SKD/CKD貿易。
4、LED照明產品
LED照明替代循序漸進，未來發展將從追求數量到更重視質量。
總體上看， LED照明產品近年來隨著產業鏈各端技術日新月異的進步，性價比進一步提升，已向普通照明各個領域普及，也帶動了相關產品出口的增長。但市場需求相對低迷，增長基數逐年增大，LED產品壽命長影響市場增量等客觀原因使然，LED照明產品增幅也呈現放緩增長之勢。山東萊特光電LED照明產品占整個出口份額逐年上升，體現了其對傳統照明產品的逐步替代。此過程是此消彼長循序漸進的過程，而非爆發式的一蹴而就。2019年LED照明產品出口總額約為301.57億美元，同比小幅增長2.31%。近幾年LED照明產品占整個出口額基本穩定在2/3，體現了拉動出口微增的主要動力依然來自于LED照明產品，也標志著LED照明處于一個相對成熟穩定的發展時期。
（1）LED光源
2019年LED光源出口數量為59.38億只，同比增長16.32%，比上半年情況有所反彈；出口金額則為55.49億美元，同比下降3.98%，數量的提升未抵過均價的下滑。
其中，LED燈泡為51.64億只，同比增長16.47%，出口金額39.24億美元，同比下降6.93%；LED燈管為7.74億只，同比增長15.32%，出口金額16.25億美元，同比增長3.99%。
替換市場已近峰值，從LED替換類光源出口連續24個單月分月數據來看，自2018下半年以來，LED替換類光源每月的出口數量同比雖有增長，但出口金額同比幾乎均為負增長，甚至2019年其中個別月份出口數量也出現了同比下降。出口目的市場和出口企業的情況也反映了同一趨勢。種種跡象表明，全球替換光源市場雖然還具備一定潛力，但已接近其替換峰值。
單價下行壓力較大，LED光源自2018年初以來幾乎每月的產品單價均低于上年同期，2019年LED光源的出口均價已不足1美元，僅為0.93美元，同比下滑17.45%。其中，LED燈管出口均價約為2.1美元，燈泡出口均價僅約為0.76美元，均為歷史新低。從近五年各類光源出口均價變化情況來看，熱輻射光源作為成熟產品，均價基本穩定；氣體放電光源因受LED產品的直接沖擊價格也在緩慢下行區間；LED光源特別是LED燈泡的均價則是一路下探，也體現了LED光源出口市場殘酷且持續的價格競爭。
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市場部：張經理